新湖期货

鸡蛋现货，大致在6月8日全国均价尚不到两块二时开始全面上涨，6月15日这个时间，现货均价大致在两块五，涨了三毛多，也就是涨幅达15%，这个时候业内人士普遍认为，这一轮上涨，最多能涨到两块八附近，也就是说普遍预期怎么涨也不能超过30%吧。

 

不知道是不是因为一致性太强，所以市场，总是不能让多数人对，结果，截至到周五6月23日，全国均价最高涨到三块五。

截至6月23日鸡蛋现货走势

 

我们来看看期货，先瞅瞅1707：

 

7月合约，还有一周时间进入交割月，整个6月对散户也是分期限仓的，所以投机散户并不多，越接近交割月的时间，你越是可以认为它就是在跟随或预期现货价，“跟随”是被动的意思，“预期”是主动的意思。

 

周五早上直接低开，两波下杀封上跌停，时间在上午10:08分，卖盘从几十手，慢慢上升到几百手，最后稳定在一千多手，按收盘时的卖盘量1306，对比一下总持仓，全天减仓1340手后为13876手，这么一算封盘量接近于总持仓的十分之一，这个比例我认为是很大的，或许吧，现货合约7月本身持仓就小，则这个比例的分析意义并不大。

 

那么我们再来看一下收盘价，当然也就是跌停价3415，只能跌到这里，不能再跌了，因为板托住了，收盘后看现货价，全国已是大范围向下平均调降了一毛多，现货均价已低于1707的收盘价。

 

这么一比较，期货价格是不是可以理解为从前面上涨的“跟随”，已转为对下跌的“预期”？

 

我们再来瞧瞧1708：

图中3750这个位置，是周三奔向涨停的起点，周四顺着向上冲，周四下午下跌的最低价正好止于此位置，这可以为两种理解：一是技术位有效支撑，二是向下打到技术位，看你到底是不是有效。

 

因此，后面休整过后还会不会再干下来，就还是两可的。

 

但是周五的跳空低开，开盘价正好就在这位置，开盘即有效破位，与07合约一样是两波封板，时间在10:35分，不同的是下跌增仓至封板，也许吧，08的增仓代表的是对下跌的分歧比07大。

 

我们再来看看跌停价的卖盘量，盘中最高峰时超过6千多手，收盘时在5千4百多手，对比经过增仓后的总持仓近5万7千手，同样地占比接近十分之一，因此，我还是认为，这个封盘量是比较大的，08为非主力的投机合约，这个比例的实诚度就不用谦虚了。

 

最后我们来看看主力合约1709：

09合约，无论从前面的上涨，还是从这两天的下跌，其力度都是依次弱于07和08合约。

 

这个好解释，因为在这炎热的天气炒价格，谁先交割，则谁跟随现货上涨的迫切性就更高，而价格不涨反跌时，9月作为主力合约，它同时有可能只是完成一轮回调，如果这两天的下跌在下周被市场证明只是一次调整，那么多头的想象力还是在09上了。

 

上面这一段纯属可以忽略的自言自语，我们还是回到盘面看看，图中所标示支撑性质的技术位比07和08多了一个，而下面这个技术位区别于07和08，这里正对应着一个跳空，还未补上。

 

后市怎么看？

无非涨或跌，如果下周看涨，则这个跳空可能仍是一个缺口，假设下周看跌，看跌即不用找具体技术位了，但出现什么样的情况我们不能再看跌了，这应该比跌到哪更重要。

 

看图，上方两个技术位，3994为开盘即下跌后的第一个反弹高点，正好对应着开盘时跌破支撑性质技术位的下方，这个点位代表着正式开跌后反弹的极限，意思就是下周价格只要再次上到这个位置，你就别看空了。

 

另一个是3950，这是3994之后下跌中途的一个短暂停留之处，则下周一如果向上但连这个位置都过不去，则毫无疑问，下跌是没问题的。

 

最后，我们再综合看一下，07和08低开是大概率的，09不一定，不一定的不确定性在于周末两天的现货，现货跌，则全部低开是理所当然的，而如果现货涨，则09高开（或平开冲高）的可能性就可以大起来，怎么办，能卡住3950即看跌仍是妥妥的，然而现货涨也还存在另一种可能，即是期货也并不高开。

 

似乎还差很重要的一点，就是商品的价格始终还是脱离不了供需的，这一轮的上涨是理所当然的天气使然，但任何商品在短短半个月的时间价格上涨60%不是大跃进又是什么，在需求有规律的情况下，除非供应端出现了你意想不到的变化，供应端变化可参考去年的双焦，但下蛋的鸡这半个月淘汰了多少？