隔夜宏观要闻20150624
时间：2015-06-24 08:59
一、 宏观
1、中国6月汇丰制造业PMI初值为49.6，创三个月新高，预期49.4，前值49.2。其中，新订单指数初值升至50.3，四个月来首度扩张。
2、国家统计局：5月份中国经济稳中略有回升，仍在合理区间运行，政策效果初显，积极因素不断累积，但仍然存在较大下行压力。
3、央行连续第19次暂停公开市场操作，公开市场连续八周无投放、无回笼。分析称，央行降准降息的宽松效果被打折扣，预计下半年央行稳增长政策多以结构性为主，总量层面的宽松政策概率降低。
4、习近平：中国愿意继续扩大对印尼投资。中方愿同印尼方加强在产能、电力、钢铁、造船、建材、光伏、金融等领域合作。
5、9月3日上午，北京天安门广场将举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会，阅兵式将展示国产现役主战装备，许多都是首次亮相。
6、央行副行长潘功胜：正在研究在条件成熟的地区推出合格境内个人投资者（QDII2），打通个人跨境投资通道。
7、周小川：人民币汇率处于合理水平。针对此前美国财长敦促中国进行汇率改革，周小川称，这并非美国官方的一致意见，只是美方在某些特定场合的说辞。
8、发改委：6月23日国内成品油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
9、发改委公布了本月第二批获得批复的3个基建项目，分别是武汉市城市轨道交通第三期建设项目、长春市城市轨道交通项目以及北京首都机场运行保障配套设施改造工程，总投资规模达到1302.56亿元。
10、王岐山部署中央第二轮专项巡视，包括交通部、铁路局、人民日报、华润、鞍钢集团、中国铝业、哈尔滨电气集团、中国邮政集团、招商局、中国航空集团、中国东方航空集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国航空工业集团、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团司、中国商用飞机等26家单位。
11、全国人大常委会今年在全国范围内开展农业法执法检查，这次检查是全国人大常委会监督工作的重要内容。
二、国内股市
1、证监会：今年5月份，A股股票成交额为312075.85亿元，较4月增长3.8%，连续两月突破30万亿；日均成交额为15603.79亿元，交易印花税为312.08亿元。
2、证监会：美锦能源、东凌粮油发行股份购买资产获无条件通过、时代万恒获有条件通过，另外将于6月29日审核宋城演艺、万昌科技、蓝星新材等3公司发行股份购买资产事项。
3、A股V型反转涨2.19%挑战4600点，蓝筹股集体上涨，两市全天成交约1.30万亿元人民币，上日为1.29万亿元。沪股通继续大幅流入，净买入额超70亿元，两日流入150亿元；港股通现净流出。
4、沪综指6个交易日内最多时下跌逾900点。在指数大落大起之后，场外配资平仓洪峰或已平稳度过，市场自发降杠杆的过程可能暂告一段落。
5、在中国A股市场上周创下金融危机以来最大周度跌幅之后，中国四大证券报在头版齐齐发声，力挺A股后市。文章纷纷指出，中国牛市源于深层次改革，大逻辑未变。
6、从某股份制银行相关人士处获悉，该行总行已派出相关人士前往分行调查配资情况。目前银行监管部门尚未对银行资金入市要求各家银行采取行动，各家银行目前的行动主要出于对未来监管风险以及市场风险。
7、多位投行人士表示，临近6月底，IPO排队企业财务资料有效期将到期，需补交相关材料，这意味着短期之内，IPO审核节奏有望放缓，对股市抽血效应有望减弱。
8、深交所：上市公司总体信息披露质量良好且有所提高，信息披露考核结果为A、B的公司占比88.94%；考核结果为A的公司占比20.83%。
9、恒指续升0.93%站稳27000点，蓝筹股涨多跌少，大市全日成交额1360亿港元。
10、瑞银证券：看好香港市场，因为港股持续受到内地投资者的关注，港股与A股中小市值股票之间的估值仍存在较大差距。
11、6月23日沪港通十大成交活跃股一览：中国平安、招商银行、中信证券、兴业银行、贵州茅台、民生银行、工商银行、伊利股份、中国中车、海通证券，港股通十大成交活跃股一览：中国中车、辉山乳业、恒大地产、中芯国际、复星国际、中广核电力、国美电器、阿里影业、中国神华、金山软件。
三、行业
1、中央财政下拨中央水利资金250亿元，用于支持有关地区172项重大水利工程中的29项续建或其他具备资金下达条件项目的建设。
2、国资委公布2014年度中央企业负责人经营业绩考核A级企业名单，中石油、中海油、国家电网、中国建筑、中国移动、华能集团等41家央企入围，三桶油独缺中石化。
3、发改委正在研究制定《国际产能合作规划》，明确国际产能与装备制造合作的重点区域与方向，落实国际产能合作指导意见。
4、中国电信：2015年7月1日起，中国电信面向所有已开通国际、港澳台漫游服务的245个国家和地区，下调数据流量、通话和短信资费。
5、日前由中国投资协会主办的2014年—2015年度国家优质投资项目审定结果揭晓。京沪高速铁路股份有限公司申报的京沪高速铁路项目以93.22分（满分100分）位居榜首。
6、保监会近日制定了《商业车险改革统计制度（试行）》。统计制度自2015年7月1日起实施，各公司从7月开始报送6月数据。
7、北京华道征信有限公司联合多家行业内知名机构共同发起的同业征信联盟在北京正式宣布成立。该联盟为行业内机构实现了不良信息、高风险客户信息的共享查询。
8、据全球水疗与健康峰会与斯坦福研究机构联合发布的2013年全球医疗健康旅游产业经济研究报告显示，2013年全球医疗健康旅游产业规模约为4386亿美元，约占全球旅游产业经济总体规模的14% 。
四、海外
1、第七轮中美战略与经济对话于6月23日在美国华盛顿举行。多家海外媒体预计双边投资协定将成为此番对话的焦点。
2、美联储理事鲍威尔：未来的加息路径相比首次加息时间更为重要，目前预期今年加息两次，9月一次，12月一次。
3、23日美国数据好坏参半：5月新屋销售总数年化54.6万户，创2008年2月份以来新高。6月Markit制造业PMI初值53.4，创2013年10月以来新低。5月耐用品订单环比下降1.8%，远不及预期值下降0.6%。
4、欧元区6月综合采购经理人指数（PMI）初值升至54.1，创2011年5月以来最高，表明该地区经济稳定复苏，该地区两大经济体德国和法国企业活动双双加速扩张。
5、德国总理默克尔称，希腊最新提交的方案是重要一步，但仍未到达成协议的地步。媒体人士称，协议将在48小时内达成。
6、传欧洲央行上调希腊银行业紧急流动性救助（ELA）上限，为近一周来第四次。
7、欧盟官员：欧洲央行行长德拉吉、IMF主席拉加德、欧盟委员会主席容克将在布鲁塞尔举行会谈以讨论希腊局势，希腊总理齐普拉斯届时可能会亲自出席或以电话会议的形式露面。
8、西班牙首相：在希腊问题上的立场跟欧盟委员会、欧洲央行和国际货币基金组织一致。计划是跟希腊政府达成协议。目标是希腊依然留在欧元区。绝对相信几天内会达成协议。
9、英国央行委员威尔：应开始为英国央行加息做准备；持续维持利率不变较之将利率调整至适应经济环境的水平，前者造成的不良影响更大。
10、保加利亚央行行长伊斯科洛夫周二向国会提出辞呈，因为该国自银行业危机以来复苏缓慢、且仍然容易受到希腊局势演变的影响。
五、国际股市
1、美国股市小幅收高，纳指与罗素2000小型股指数均刷新收盘最高纪录。希腊可能达成债务协议的前景与美国经济数据推动市场上涨。
2、欧洲主要股指全线上涨，主要由于市场预期希腊与国际债权人之间的救助协议正在成型。
3、近期机构投资者对于全球股票和债券市场的担忧似乎正在与日俱增，一些基金经理正采取措施增加现金持有比例。
4、奈飞发布报告称，将推行1股拆7股的拆股计划。至周二美股收盘，奈飞股价上涨6.29美元，涨幅0.93%，至每股681.19美元。
5、黑莓：重申明年扭亏。一季度每股净亏损10美分，上年同期为37美分；一季度营收6.58亿美元，同比下滑31.9%。
6、瑞士先正达董事长再次证实，拒绝美国农用化学品公司孟山都当前的收购提议，称任何并购要约都必须有个公允价格，并且高度确定将清除监管阻碍。
7、阿里巴巴将向美国网上购物平台OpenSky出售美国子公司11 Main。作为交换，阿里将持有OpenSky 37.6%股份。
8、京东涉价格欺诈被罚50万，北京市发改委其利用虚假价格手段诱骗消费者交易。京东三年来被北京市工商局处以277次处罚。
9、陌陌：董事会6月23日接到来自公司联合创始人、董事长兼CEO唐岩、经纬中国、红杉中国等发出的非约束性私有化要约，以每美国存托股18.90美元现金收购它们尚未持有的公司全部已发行A类普通股。
10、日本软银集团将联手富士康以及Bharti Enterprises，斥资近200亿美元投资印度的太阳能项目。该计划成为迄今为止印度可再生能源领域最大的一笔投资。
11、Anglo American在南非的铂金开采部门计划裁去400多名高管职位，因铂金价格下滑至六年来低位。公司还计划处置拥有的4个铂金矿资产。
六、期货
1、纽约黄金期货收跌0.6%，报每盎司1176.60美元，创下两周多新低，市场预期希腊可能与债权人达成协议并避免违约，导致黄金的避险吸引力下降。
2、纽约原油期货价格上涨1%，收于每桶61.01美元，创两周以来最高收盘价。油价上涨原因是技术性价格触发机制、美原油供应下降预期、以及美俄关系紧张背景下美国准备帮助欧洲抵御安全威胁计划等。
3、伦敦基本金属普遍上涨，国际铜价上涨，因中国制造业数据改善，但期铜价格升幅受限，因即将迎来季节性需求疲弱且美元上涨。
4、中国海关：5月从沙特进口原油同比下降18%至310万吨；5月从伊朗进口原油同比下降32%至220万吨。
5、花旗：将铁矿石2季度和3季度均价目标上调至58美元和48美元，幅度均为1/3左右。不过年底之前价格仍将跌至40美元以下。
6、摩根士丹利：因全球增长前景恶化，将2015年第三季度镍价预估下调12%至每吨13228美元，将第四季度镍价预估下调10%。
七、债券
1、美国财政部标售250亿美元一年期国库券得标利率为0.290%，投标倍数为3.44。
2、中金公司：目前可以适度增加中长久期的资产博弈阶段性的机会，或者通过IRS和国债期货进行曲线平坦化斜率交易。
3、海通证券：6月公司债发行量明显回升，预计未来小公募将成为主流。公司债的供给放量并不足忧。
八、外汇
1、美元指数走高，最高升至95.63，上涨幅度超过100点，主要因为在希腊忧虑逐渐淡化之际，美联储加息又重回市场视线。
2、美元兑人民币在询价交易系统中收报6.2068元，较前一交易日跌27个基点，为一周以来新低。人民币能否突破近期盘整区间还要看央行的态度。
4、瑞银：将2015年美元兑人民币预期从6.35下调至6.30，2016年底预测维持在6.40。
5、法兴银行：人民币与日元汇率的走势严重背离，已经开始引起市场的不适。
