新湖期货

一、宏观

1、央行决定推出大额存单产品，纳入存款保险保障范围；大额存单发行利率以市场化方式确定，可以转让、提前支取和赎回，可用于质押；个人投资人认购起点金额不低于30万元，机构投资人不低于1000万元。机构点评称：大额存单发行不一定利空债券；利率市场会增加不确定性；对银行影响中性。

2、华泰证券：央行在连续降息、扩大存款利率上限至基准的1.5倍之后，公布大额存单管理办法，是利率市场化的质变一跃，意义非凡，但挑战也将接踵而至。

3、兴业银行鲁政委：大额存单管理办法的推出，实际上是解除存款利率管制，应该推出的最后一个产品，标志着解除存款利率上限管制行将完成。

4、央行：5月中期借贷便利（MLF）操作净收回中期基础货币250亿元，期末余额10545亿元，期限均为3个月，利率均为3.5%；5月未开展常备借贷便利（SLF）操作，期末余额为0。

5、央行：今年继续通过抵押补充贷款（PSL）为开发性金融支持棚改提供资金来源；5月末，PSL资金余额为6459亿元，其中1-5月新增2628亿元；截至目前未对其他金融机构开展PSL操作。

6、权威人士：“中国制造2025”战略顶级领导机构将于近期组建，相关报批最快本周会通过。其主要职责是统筹协调制造强国建设全局性工作。

7、央行副行长潘功胜：今年中国经济金融形势复杂多变，不稳定、不确定因素较多，宏观调控和金融改革发展稳定任务繁重。

8、临近半年末，资金预期开始趋于谨慎，资金面利率波动性加大。市场人士：这体现央行“收短放长”的调控思路，以支持实体经济。当前市场对于6月降息的预期减弱，但降准预期较高。

9、全年进出口增长面临严峻考验，包括山东、浙江、江苏、广东等省在内的不少沿海省份已经开始紧急部署稳外贸举措。

10、目前营改增已经进入收官阶段，据测算，营改增全面扩围后减税规模将接近7000亿元。

11、中国发改委可能会在下周一迎来年内第四次下调油价的窗口期，下调幅度可能达到100美元/吨。

12、税务总局近日发出通知，严禁税务人员违规插手涉税中介经营活动行为，彻底斩断税务干部与涉税中介行业的利益链条。

二、国内股市

1、题材股全面活跃，A股收涨1.69%，重返4900点；深成指数大涨3.36%，刷新逾7年高点；创业板指上涨近5%，接连突破3800点和3900点。

2、上周新增A股开户数442.80万户，创历史新高，环比大增68.92%。上周沪深两交易所新增基金开户数首次突破两百万，达202.14万户，环比大增81.64%。

3、分众传媒作价457亿借壳宏达新材，A股将迎来首只真正意义上的中概股回归。市场人士普遍认为，分众传媒的借壳上市有望引发一波中概股回归A股潮。

4、摩根大通：A股纳入MSCI指数只是时间问题，但之后国外投资者仍需时间对A股进行观察，因此市场在此利好消息宣布后短期难以迎来大量境外资金。

5、上市公司5月公告的减持（剔除汇金5月份减持部分）规模环比增加一倍多，合计减持市值为1090.64亿元，创历史新高。

6、新三板2015年以来新增挂牌公司931家，另有113家已完成审查程序的公司正办理挂牌手续。截至6月2日挂牌企业已经达到2496家。

7、11只新股6月2日进行申购，中国核电IPO网下冻结资金据估计将超1.1万亿。为分享中国核电的IPO盛宴，有99只基金动用7520亿资金抢筹。

8、周三将发行12只新股。其中宝钢包装、音飞储存、韩建河山3只新股登陆上交所；凤形股份、索菱股份、神思电子、信息发展、先锋电子、新元科技、德尔股份、厚普股份、胜宏科技登陆深交所。

9、偿二代即将实施，因保监会对高风险产品要求资本金更高更严格，业内认为，偿二代或致险资降低创业板配置占比。

10、5月股市成交量创下年内新高，券商也赚得盆满钵满。据统计，券商今年5月份将坐收214.12亿元佣金，同样创下年内新高。

11、国内首只明确以“互联网+”为主题的股票型基金周三发售，覆盖信息安全、大数据应用、工业4.0等热点。

12、阿布扎比酋长国主权财富基金——阿布扎比投资局（AIDA）获批向中国股市投资15亿美元。

13、目前142家房企中有41家房企已经或正在转型，主要涉及医疗（含养老）、互联网、能源、金融、军工、材料、影视传媒、环保八大方向，其中涉及医疗（含养老）方面的企业数目最多，达到13家。

14、中国中车将于6月8日复牌。

三、行业

1、广州市拟在年内争取设立10家以上法人金融机构，包括设立民营银行以及消费金融公司、航运保险公司、健康保险公司等。

2、天津市五部门已联合签发《中国（天津）自由贸易试验区开展平行进口汽车试点实施方案》，天津市平行进口汽车试点相关工作开始实施。

3、相对庞大的财务公司结算业务有望接入央行支付清算系统。央行副行长范一飞：财务公司要主动适应新常态，为促进企业集团和实体经济健康发展做出更大贡献。

4、第二批民营银行试点胎动，江西裕民银行筹建申请材料也已上报银监会等待批复。裕民银行将主要服务于农业产业及中小微企业。

5、中石化和中石油分别表示，将加快油品质量升级，并提前布局“国六”项目。“两桶油”累计计划投入数百亿以上资金升级改造。

6、业内人士预期，未来税收政策有望进一步放开，进口跨境电商将成为电商领域的下一个风口。同时，阿里、京东等电商巨头以及上市公司相继入局，进口跨境电商间的竞争生态已发生改变。

7、IDC：预计到2020年全球物联网市场规模将增至1.7万亿美元。在中国，移动设备用户的日渐增多以及政府为提高制造业效率而进行的努力可能刺激大量新设备和物联网标准出现。

四、海外

1、研究表明，中韩自贸协定将提升中国GDP增长率0.34个百分点。

2、美国4月工厂订单环比下降0.4%，为过去九个月内第八次下滑，逊于经济学家平均预期的下降0.1%。

3、美国5月汽车销量环比增加1.6%至164万辆，创将近10年最佳。

4、欧元区5月份消费者物价指数同比增长0.3%，超出经济学家此前平均预期的0.2%，相比之下4月份为零增长。德国5月份失业金申请人数减少6000人，但经济学家此前平均预期的减少1万人。

5、希腊总理齐普拉斯：希腊周一晚间已向监督该国救助计划的三家机构提交了一项全面计划。欧盟高级官员：欧盟、欧洲央行和IMF就希腊“现金换改革协议”的条款达成共识。

6、澳洲联储：宣布维持2%的利率不变。澳元进一步贬值是可能且有必要的。

7、鉴于通胀下降，印度央行将回购利率从7.5%下调至7.25%。这是印度今年第三次降息，年初至今已降息75个基点。

8、韩国已有两人死于中东呼吸系统综合征，为首次出现死亡情况；两周内该国已有25人受到感染。

五、国际股市

1、美股小幅收跌，道指跌0.16%。对希腊救援谈判的担忧继续令全球市场承压。在周五的非农就业数据公布之前市场情绪谨慎。

2、欧洲主要股指普遍下跌，主要由于希腊的形势发展令投资者感到担心。国际债权人已向希腊施加了更大压力，要求其接受一项改革计划。

3、去哪儿网第一季度营收同比增100%至6.7亿元，净亏损扩大到7亿元，拒绝携程的收购要约，并终止与百度的合作。

4、汇丰将于下周推出计划，或在全球削减2万个职位。此举旨在削减成本，安抚股东。

5、优酷土豆与迪斯尼进行漫威在线电影销售合作。截至美股收盘，优酷土豆股价涨7.96%报2.20美元。

6、美国联合技术公司旗下的西科斯基飞机公司宣布，计划未来一年裁减1400个工作职位，并合并工厂。

7、Adobe已收购3D技术公司Mixamo，并计划将其3D技术直接地整合到Photoshop CC之中。

8、中国企业有可能以40亿欧元的价格收购葡萄牙新银行，成为中国企业在欧洲金融机构最大的收购手笔。

六、期货

1、纽约黄金期货价格收盘上涨5.70美元，涨幅0.5%，报1194.40美元/盎司。主要由于美国经济数据疲软导致美元大幅走软。

2、纽约原油期货价格收盘上涨1.06美元，涨幅1.76%，报61.26美元/桶，创六个月最高收盘位，主要由于美元汇率走软以及交易商们下注美国原油库存数据将会减少。

3、伦敦基本金属涨跌不一，国际铜价攀升0.27%，因美元下跌，但中国制造业数据疲弱巩固了中国需求下降的预期，这限制了铜市的涨幅。

4、美国石油协会：5月30日当周的API原油库存意外地增加180万桶，至4.798亿桶，录得连续第二周增加。

5、商务部回应“沙特拒供更多石油”：中国没有石油供应问题。沙特无法提供中国厂商所需的重质油。全球原油市场总体供大于求。

6、大商所：铁矿石期货合约五月成交2486万手，合24.9亿吨，再刷历史纪录，同比增长逾两倍。

7、力拓：铜基本面依然强劲。铜市场在2017年之后将再次出现供不应求。

8、澳洲国民银行：预计今年铁矿石均价为60美元/吨。

9、外媒：纽蒙特矿业正与AngloGold Ashanti进行独家磋商，进一步接近达成协议收购后者位于Colorado的金矿。

10、俄罗斯5月原油出口环比下降5.7%至506万桶/日。俄财长预计2015和2016年油价为每桶50-60美元。

11、伊朗：OPEC将针对那些在伊朗受制裁期间提高产量的国家进行减产讨论。

七、债券

1、浙江省财政厅将于6月9日招标发行第一批400亿元人民币政府一般债券，期限含3、5、7、10年。除3年期发行规模为40亿元外，5、7、10年均分别为120亿元。

2、珠海中富：鉴于未能于按时足额偿付“12中富01”本金，拟以其持有的约33万㎡土地和10.2万㎡地上建筑物作为偿债担保。

3、上海清算所：新批准3家RQFII机构、4家境外机构、2家QFII机构进入银行间债券市场。

4、重庆6月2日招标发行总额265亿元政府一般债券，3、5、7年中标利率落在投标区间下限。重庆的债务率为77%。浙江省将于6月9日发行今年首批400亿元政府一般债券。

5、首单私募发行公司债——江苏阳光股份有限公司2015年非公开发行公司债券近日获批，正式启动发行。

八、外汇

1、美元指数大幅下挫，日内指数最高升至97.53，最低跌至95.74，主要因为日内美国经济数据表现疲软，且希腊缓解带来对欧元的支撑也打压美元。

2、人民币兑美元即期小幅收升，中间价则刷新逾五周新低。即期市场交投意愿低迷，成交额104亿美元，为年内次低。

3、俄罗斯第三大石油生产商Gazprom Neft正以人民币结算向中国出售的全部原油。

4、丹麦央行：该行在5月份的外汇市场干预行动中净买入350亿丹麦克朗，以支持本币。