隔夜宏观要闻20150507
时间：2015-05-07 08:48
一、宏观
1、国务院：部署推进国际产能和装备制造合作，试点对购买商业健康保险给予个人所得税优惠，鼓励企业和金融机构通过发行股票债券等筹资。
2、国税总局方面回应“上调印花税”传闻，称不清楚此事。
3、中国4月汇丰服务业PMI升至52.9，为四个月来新高。高善文：4月汇丰PMI初值进一步回落，发电耗煤仍处在较低水平，经济动能仍然疲弱，料稳增长政策望延续。瑞穗证券：预计4月份中国制造业PMI与上月持平。
4、财政部：加快推进税收制度改革，健全中央和地方财力与事权相匹配的财政体制；从今年起开展小微企业创业创新基地城市示范工作，中央财政给予资金支持。
5、发改委：一季度中国区域经济发展总体平稳，一带一路、京津冀协同发展和长江经济带三大战略稳步推进，重点区域和发展平台加快发展。
6、发改委主任徐绍史解读推进生态文明建设：严守资源环境生态红线，通过最严格的制度、最严密的法治为生态文明建设提供保障。
7、发改委：推进海洋、太空、网络空间等领域的军民融合，抢占经济、科技、军事竞争制高点；继续深化基础设施、武器装备科研生产等传统领域的军民融合。
8、发改委发布中央定价目录，定价种类约减少46%，具体项目约减少80%。仅水电、天然气、特殊药品及血液等7种(类) 价格暂不放开。
9、消息人士称，国资委发文取消中央企业境外商品衍生业务的核准事项，将业务自主权下放给央企董事会。
10、税务总局：年内不得专门组织针对新兴业态、新型商业模式的税务检查，不给经济运行增加不利因素。
11、兰州或成首个内陆自贸区，申报材料已经转至商务部。
12、5月7日，中国自主三代核电技术“华龙一号”示范工程中核集团福清5号核电机组正式开工建设。据悉华龙一号机组每台造价约300亿，将大力带动装备制造走出去，同时未来有望在国内批量建设。
二、国内股市
1、人民网发表文章评论人民日报《牛市也别忘风险》称，作者仅是在提示风险，并未否定牛市。
2、证监会主席助理张育军在上海出席会议听取建议：单一证券公司券商两融余额不得超公司前一月末净资本4倍，否则不得新增融出资金和证券；券商将于8日上交两融评估报告，底稿显示监管层评估要求十分严格。申万宏源：两融余额不超过净资本4倍不构成约束。
3、为控制风险，28家券商近日调低可充抵保证金证券折算率，涉及证券超过1350只。
4、A股跌1.62%，盘中失4200点；振幅达4%；钢铁、交通运输、建筑装饰、国防军工、采掘等跌幅较深。保险股逆市大涨，瑞银称大涨只是预演，大幅上调中国平安和中国太保两股目标价。高盛：A股牛市乃稳增长神器，或助GDP提振0.7%。
5、东风汽车否认与中国一汽酝酿合并，称未得到来自于任何政府部门关于合并的书面或口头资讯。国资委：竺延风接替徐平任东风汽车董事长。
6、证监会公告，绿城水务首发申请获通过，龙洲股份配股获通过。
7、中证投基金公司公布，上周（4月27日至4月30日），证券保证金净流出638亿元，股票期权保证金净流入0.24亿元。
8、投中研究院：4月29家A股上市公司实施定增方案，环比下降21.62%，定向增发市场有所放缓；再融资金额为213.76亿元，环比下降29.71%。
9、知情人士称两会期间向中石化内部透露三大油企重组方案的，正是刚退休的傅成玉。傅成玉回应称，向内部传达“两桶油”合并消息纯属子虚乌有。
10、前4个月上市券商共融资3096亿元，同比增152%；次级债、公司债成为重要融资方式，两者分别同比增999%和1563%。
11、恒指收低0.41%，28000点得而复失，地产板块走弱。高盛认为，港股近期升幅过急，调整属正常。
12、5月6日，沪股通十大成交活跃股分别为：中国平安、中国北车、上汽集团、大秦铁路、中国人寿、三安光电、贵州茅台、中信证券、兴业银行、中国建筑；港股通十大成交活跃股分别为：中国北车、中国南车、香港交易所、恒大地产、中国人民保险集团、国美电器、新华保险、中广核电力、上海电气、中国平安。
三、行业
1、国土部：中国常规石油地质资源量1085亿吨、可采资源量268亿吨。中国未来将进入天然气储量快速增长阶段，天然气资源潜力大于石油。
2、商务部公开《无店铺零售业经营管理办法（试行）（征求意见稿）》，未经消费者同意或者请求，无店铺零售经营者和相关服务者不得向其发送推销信息。
3、财政部、环保部联合发文，对水污染防治领域政府和社会资本合作（PPP）项目操作流程作出明确规范。
4、能源局发布《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020年）》，明确了七方面重点任务，提出了煤炭清洁高效利用目标，对燃煤发电以及原煤入选率都提出了明确要求。
5、交通部：京津冀交通一体化今年要着力推进重大项目实施，加快建设北京新机场。
6、保监会批准安邦保险集团股份有限公司收购比利时Fidea NV保险公司100%股权。
7、中汽协：一季度汽车产销同比增5.26%和3.9%，增速显著下滑；但新能源汽车高速增长，一季度新能源汽车产销同比增2.9倍和2.8倍。
8、中钢协：受需求下降影响，4月钢材市场持续疲软，铁矿石价格由降转升，后期料以波动为主。
9、环渤海地区发热量5500大卡动力煤价报421元/吨，较上周暴跌19元/吨，创2014年1月以来单周最大跌幅，刷新环渤海动力煤价格指数发布以来最低值。
10、去年144家房企累计收入增14.08%；净利增0.45%，刷新近年来A股房企净利增幅新低。
11、易居：4月新房成交增三成，料二季度房市成交反弹力度将更大，房价止跌反弹节奏也会更快。
12、Android系统广告营收一季度首超iOS，不过后者仍然拥有最高的营收/曝光率比，即同等流量下，iOS用户创造的广告收入则远高于Android。
四、海外
1、接近财政部人士透露，亚投行因有57个意向创始成员国，中方提出设定“一个行长、十个副行长”的高管机制方案。
2、美联储主席耶伦：美联储准备采取进一步措施遏制银行业风险；解决“大而不倒”问题的措施正在进行中；目前股市估值相当高。
3、美联储洛克哈特：诸多暂时因素遏制第一季度经济增长；十分期待”年内进行首次加息；联储一直在为加息做技术准备。
4、美国4月ADP就业人数增16.9万人，为2014年1月来最低水平，远逊于预期的20万，前值由增18.9万修正为增17.5万。
5、4月欧元区综合PMI为53.9，高于预期；服务业PMI终值小幅下滑至54.1，亦高于预期。欧元区经济复苏还需成员国结构性改革加持。
6、欧元区3月零售销售环比下降0.8%，预期下降0.7%；同比上升1.6%，远不及预期的2.4%，显示欧元区或需加大出口力度以提振今年经济增长。
7、英国全国经济与社会研究所：预计全球2015年GDP将增长3.2%，增速略低于2014年3.4%，但2016年全球GDP将反弹至3.8%。
8、欧元集团主席：周一未能就希腊问题达成协议；希腊谈判还有许多问题亟待解决；看到希腊谈判有更加积极的前景。
9、美国国务卿：也门局势正在日益加剧，美国寻求结束也门危机局；将在明天和沙特官员讨论停止其在也门的行动。
五、国际股市
1、美国股市收跌，道指领跌0.48%。美联储主席耶伦警告称股票估值过高存在风险，且美国4月ADP就业数据远不及预期。
2、欧洲主要股指小幅上涨，欧元区服务业数据强劲，且一些企业公布的业绩令人鼓舞，不过欧元走强和美股下跌令欧股承压。
3、苹果正在与美国多家研究机构合作开发应用，收集并整理用户的基因数据，将信息进行打包用于医学研究。
4、苹果：将通过发行债券来资助公司的股票回购和派息，包括2017年和2020年到期的浮动利率债券，以及2017年至2045年到期的5部分固定利率债券。
5、Facebook：与诺基亚签约，为其移动版服务使用诺基亚Here地图服务。
6、微软正在评估是否对Salesforce发起收购要约，而此前另一家意向收购方已与这家云软件提供商进行过接洽。Salesforce目前市值接近500亿美元。
六、期货
1、纽约原油期货价格收盘上涨0.53美元或0.88%，报60.93美元/桶，收盘再度刷新去年12月11日以来新高，得益于美国原油库存2015年来首次下降。
2、纽约黄金期货价格收盘下跌2.90美元或0.2%，报1190.30美元/盎司。耶伦和亚特兰大联储主席洛克哈特均对美国经济表示乐观，削弱了黄金的避险魅力。
3、伦敦基本金属多数下跌，期铜跌1.4%，期铝和期镍跌幅均超2%，期铅重挫3.6%。因来自中国的需求降低，且部分投资者认为近期市场大涨不受供需基本面支撑。
4、花旗：中国镍进口将拉低LME库存，预计今年LME镍价为每吨15555美元。
5、高盛：预计未来12个月铜价将下跌大约18%。因中国大宗商品需求增长放缓、油价下跌、美元升值以及铜供应增速较高。
6、美国4月29日当周EIA原油库存减少388.2万桶，为1月2日当周以来首次下降，宣告此前连续16周增加的趋势暂告一段落。
七、债券
1、财政部发文规范地方政府专项债券会计核算，以适应地方政府专项债券预算管理需要。
2、中金公司调查显示，转债不再是投资者最受看好的品种，取而代之的是老城投债和中高等级产业债。
3、申万宏源：央行连续两周暂停公开市场操作，主要是由于央行降准导致资金价格大幅回落，央行暂停注入流动性。
4、内蒙等10省份组建政府债券承销团，进入地方债券发行程序。外媒称多地通过增加地方债作为国库现金定存质押品，以提高地方债吸引力。
八、外汇
1、美元指数跌1%，因美国ADP数据疲弱，巩固了美联储将推迟升息的预期。欧元兑美元触及2月底以来最高。
2、美元兑人民币询价交易系统中收跌至6.2007元，连续第二日走低。交易员称目前中资大行态度将决定人民币波动区间。
3、摩根大通：从整个外汇市场来看，并未见到任何突破性走势能够暗示美元的长期涨势已经得到重续，因此短线内美元颓势势头或仍难改。
