隔夜宏观要闻20150429
时间：2015-04-29 08:49
一、宏观
1、国务院常务会议确定，明年起国五标准车用汽柴油区域扩至东部11省市；稀土、钨、钼资源税由从量计征改为从价计征；进口日用品6月底前降低关税。
2、习近平：中国将实施积极的就业政策，将创造更多的就业岗位。
3、多家外媒称中国央行将推出宽松措施。央行马骏：央行有多种流动性调节工具，没有必要以直接购买新发地方债的QE手段来投放基础货币。
4、央行行长周小川解析存保制度称，费率约万分之一到万分之二；相关问题在可控范围。
5、中国社科院预计2015年中国经济增长7%左右，经济增速比上年回落0.4个百分点，继续保持在就业稳定的合理区间。
6、工信部：工业下行压力有所加大；尽快完善“中国制造2025”规划“1+X”方案，采取四项行动来支持“互联网+”计划；加快启动一批重大工程和项目。
7、商务部：一季度“一带一路”沿线国家在华设立外商投资企业457家，同比增长18.4%；新自贸区负面清单开放力度更大。
8、海关总署：正研究制定国家口岸发展“十三五”规划，免税店政策还有操作空间；探索开展边境居民自驾游试点工作。
9、财政部：两年之内实现PPP流程的标准化，政府签约的项目今后需要在财政预算、政府资产负债表中加以体现。
10、一季度全国31个省（市、自治区）GDP数据已全部出炉。GDP同比增速达到两位数增速的地区仅有3个，分别是重庆10.7%，贵州10.4%，西藏10%。
二、国内股市
1、证监会：牢记股市有风险，量力而行，不要被“卖房炒股、借钱炒股”言论所误导。
2、A股新增开户数连续五周保持百万户级别增长。上周首度突破400万户，再创历史新高。
3、为防范融资融券业务风险，中信证券本周大面积调整可抵充保证金证券的担保折算率。中国南车、中国北车、中国中铁、中国铁建、中国船舶以及一些近期涨幅较大的股票如全通教育、西部证券的担保折算率都降至0。
4、中国结算：一季度两市交易金额增长逾两倍，散户交易金额占80%以上，换手率超过100%。
5、一季报显示，125家公司十大股东中出现QFII身影，其中，家用电器、食品饮料和汽车等三行业中QFII持有23股，占比最高。
6、中国南车、中国北车A股股票将自5月7日起连续停牌，直至此次合并的换股完成后以“中国中车”股票简称复牌。
7、A股震荡幅度逾百点，全天跌1.13%，失守4500点，能源设备、文化传媒等跌幅较大。
8、香港财经事务局：深港通已有初稿，正等待两地监管机构决定，目前仍未有消息，维持在下半年开通的说法。
9、恒指微涨0.03%，内银股在中国央行QE传闻下逆市走强力撑大市。
10、28日，沪股通十大成交活跃股：中国平安、贵州茅台、中国联通、华胜天成、上汽集团、招商银行、工商银行、伊利股份、兴业银行、中国中铁； 港股通十大成交活跃股：中国南车、中海集运、中国远洋、中国中铁、中国北车、上海电气、腾讯控股、中国石油化工股份、国美电器、中国中冶。
三、行业
1、央行正牵头起草《非存款类放贷组织条例》，对不吸收存款的放贷业务实施牌照管理，明确非存款类放贷组织的法律定位和市场准入资格。
2、工信部：严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃行业新增产能；对于产能严重过剩行业项目建设，须制定产能置换方案。
3、全国人大常委会5月至6月将分赴内蒙古、黑龙江、安徽、山东、湖北、广西等地进行水污染防治法执法检查。
4、今年一季度，中国大陆企业海外并购交易数量和交易金额均创历史新高，交易金额同比上升36%，达到202亿美元，交易数量同比增长33%，达77起。
5、处非办联合最高人民法院、公安部等11部委在京召开发布会。出席会议的多部委负责人均表示，要遏制非法集资高发势头，对一些重点领域的风险进行排查，加大对非法集资的打击力度。
6、保监会批准上海自贸区保险政策“创新”落地广东。保监会：一季度保险业原保险保费收入同比增20.4%，预计利润总额同比增142.6%。
7、工信部：截止一季度末，移动电话用户达到12.9亿户，4G用户持续呈现爆发性增长；移动电话用户达到12.9亿户，增长3.6%。
8、发改委：一季度原油产量同比增1.3%；成品油产量增长4.2%，成品油表观消费量增4.7%。
9、 24个重点城市3月底房屋总库存同比上涨2成，平均消化周期18.7个月，处警戒线以上。
四、海外
1、奥巴马表示，美国和日本领导人“郑重承诺”完成跨太平洋伙伴关系（TPP）协议。安倍晋三称，TPP已取得重大进展。
2、美国4月大企业联合会消费者信心指数意外下降至95.2，创四个月新低，远不及预期的102.2。
3、德国总统默克尔：对冲基金未受到充分监管；20国集团必须采取更多措施来监管影子银行。
4、外媒称，伊朗军方扣押一艘美国货运船只，船上载有至少24人。但美国国防部予以澄清，称伊朗所扣船只并非悬挂美国国旗，也没有美国公民。
5、彭博调查显示，美联储料推迟加息时间至9月，因一季度经济表现不佳，官员们希望刺激通胀和就业。美银美林：联储本周不会明示6月不加息。
6、欧洲央行：无需担心欧元区今明两年复苏；希腊退欧并非正在考虑的情况；QE降低欧元区内风险蔓延；欧洲央行举措确已对资产价格产生影响。
五、国际股市
1、美股涨跌不一，企业财报与经济数据令人失望。投资者等待美联储政策会议声明，以寻找有关加息时间的线索。
2、欧洲股市大幅走低，三大股指跌幅均超1%，德股领跌1.89%。部分企业业绩不及预期及美国消费者信心数据疲弱重压股市。
3、推特：一季度营收4.36亿美元，同比增长74%，远不及预期的4.57亿美元；净亏损扩大至1.62亿美元。周二股价暴跌18%。
4、卡夫食品：一季度净利润4.29亿美元，同比下降16%；一季度销售额为43.5亿美元，不及预期的44.3亿美元。
5、特斯拉3月在华挂牌量达326辆：环比增25%。德银：家用电池将大幅提振特斯拉业绩。
6、道达尔：第一财季净利降20%至26.6亿美元。当季原油产量增加10%至每日240万桶，录得10年来最强劲的增长。
7、微软很可能即将对从诺基亚收购的手机业务进行数十亿美元的资产减记。微软表示，手机硬件业务目前正处于亏损中。
8、英国石油公司：将会采取干预措施，防止任何外国公司收购该公司。
六、期货
1、纽约原油期货价格收盘上涨0.07美元或0.12%，报57.06美元/桶，投资者担心美国最近一周的原油库存再度增加。
2、纽约黄金期货价格收盘上涨10.70美元或0.9%，报1213.90美元/盎司，创三周最高收盘位，投资者进一步空头回补及美元走软提振金价。
3、伦敦基本金属涨跌不一，国际铜价小幅上涨，期铝创逾两个月新高，受助于美元走软以及中国进一步宽松预期。
4、加拿大央行：油价暴跌的负面影响是给某些行业带来打击；不过，其积极影响将缓慢出现。
5、澳大利亚国民银行：预计2015年铁矿石均价为每吨60美元，2016年为57美元。
七、债券
1、彭博：中国银监会将对银行承销的企业类债券违约风险进行检查，检查涵盖债券、中票、短融等各类债券项目。
2、本周央行公开市场无逆回购到期，也无正回购、央票到期。
八、外汇
1、美元指数跌至近八周低点，因美国4月消费者信心指数表现疲软，且投资者在美联储货币政策声明前表现谨慎。
2、香港政府官员：香港金管局没有计划改变港元联系汇率制度。
3、美元兑人民币在询价交易系统中收跌149个基点至6.2057元，创近一个多月来最大单日跌幅。交易员称日内疑似央行干预。
