新湖期货

1.美国7月CPI基本符合预期，同比涨幅收窄至2.9%，核心CPI增速创逾三年新低，但租房通胀停止下降趋势。“新美联储通讯社”：9月降息道路已经铺平，焦点将转向降息决定是否一致，以及降息幅度。交易员押注9月降息25基点。

2.腾讯Q2营收同比增8%，Non-IFRS经营利润同比增长27%，本土游戏恢复增长；电话会：中国AI需求增长迅猛，正就IOS小游戏收入与苹果谈判，计划发布《无畏契约》移动版。

3.鸿海：AI服务器需求持续强劲，英伟达GB200服务器四季度如期出货。大摩派发“定心丸”：英伟达没问题，Blackwell芯片四季度发货时间表不变。

4.苹果原汽车业务主管领导开发桌面家用机器人。苹果向监管低头，史上首次开放NFC支付，不再死守iPhone点击支付。

5.机构13F：桥水二季度大砍约75%的苹果持仓，减仓英伟达，大笔增持亚马逊、微软。巴菲特旗下伯克希尔二季度苹果持仓砍半，清仓Snowflake，加码增持西方石油。全球最大主权基金：减持诺和诺德、Meta和ASML，加仓能源股。次贷“大空头”二季度股票持仓意外砍半，增持阿里巴巴至头号重仓股。高瓴HHLR二季度大笔增持阿里巴巴，拼多多仍是头号重仓股，增持英伟达。

6.日本政坛巨震，首相岸田文雄宣布：不再参选。岸田文雄“即将下台”，日股跳水后转涨，日经225收涨0.46%，日元横盘震荡。

 

【提醒：日内请重点关注（以下均为北京时间）】

① 07:50 日本二季度GDP初值；

② 全天 韩国、印度、意大利、希腊、波兰多个国家休市；

③ 09:20 中国央行今日有4010亿元1年期中期借贷便利（MLF）到期，关注MLF续作问题；

④ 09:30 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告；

⑤ 09:30 澳大利亚7月就业报告（含就业人口和失业率）；

⑥ 10:00 中国1-7月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、城镇固定资产投资、全国房地产开发投资，国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会；

⑦ 14:00 英国二季度GDP修正值，6月GDP、工业产出；

⑧ 16:00 挪威央行公布利率决议；

⑨ 美股盘前 阿里巴巴和京东发布业绩报告；

⑩ 美股盘前 沃尔玛等发布业绩报告；

⑪ 20:30 美国7月零售销售，8月10日当周首次申请失业救济人数，8月纽约联储制造业指数，7月进口价格指数；

⑫ 21:10 美国圣路易联储主席穆萨莱姆（Alberto Musalem，2025年FOMC票委）就美国经济和货币政策讲话；

⑬ 21:15 美国7月工业产出；

⑭ 22:00 美国6月商业库存；

⑮ 次日01:10 美国费城联储主席哈克讲话；

⑯ 次日04:00 美国6月长期资本净流入；

⑰ 美股盘后 应用材料等发布业绩报告；