新湖期货

2019-9-30市場回顧

 

上周英鎊領跌G10貨幣，本周保守黨會議後將公布具體的脫歐建議，澳儲行則於周二公布最新利率決議。

 

外匯市場

9月27日美元指數下跌0.08%報99.13，美元兌G10貨幣漲跌不一，周五的數據影響較為有限。

 

備受美聯儲青睞的通脹數據——核心個人消費支出物價指數年率從1.7%上升至1.8%，符合市場預期，但仍然低於美聯儲2%的目標。

 

與此同時，美國8月個人消費支出月率上漲0.1%，為近六個月最小增幅，且低於預期增長0.3%。

 

英鎊/美元收跌0.26%，上周五在英國央行推動鴿派貨幣政策預期後，英鎊兌主要貨幣才跑輸大盤。英國央行政策制定者桑德斯（Michael Saunders）指出，即使英國與歐盟達成退出協議，該國仍可能需要降息。他認為達成或沒有達成協議，圍繞英國退歐的不確定性都仍在繼續。

 

根據隔夜指數掉期暗示，這導致英國央行年末降息押注達到約31.1％。即使據報道英國政府提出了「具體的英國脫歐提案」，這還是在一定程度上削弱了英鎊/美元的上漲潛力。知情人士透露，英國政府計劃在本周保守黨會議後公布新的脫歐提案，內容包括北愛爾蘭邊界問題的解決方案。 

 

歐元/美元升0.19%報1.0940，交易員稱該匯率在1.0930區域附近的小額止損買單被觸發，歐元/美元盤中最低觸及年內新低1.0904。歐央行管委維斯科表示本月早些時候進一步下調負利率和重啟購債並非倉促決定，而是應對歐元區經濟前景惡化的適當措施。

 

澳元/美元升0.20%報0.6761，預計本周澳元/美元將迎來大波動。周二澳儲行將公布最新的利率決議，澳儲行行長沒有明確表示央行會在即將舉行的會議上採取行動，但是貨幣市場計價降息的可能性已經達到。周二澳儲行將公布最新的利率決議，澳儲行行長沒有明確表示央行會在即將舉行的會議上採取行動，但是貨幣市場計價降息的可能性已經達到78％，如果澳儲行最終釋放出中性立場，澳元將會受到明顯的提振，這是澳儲行一直希望避免的情況。

 

美國股市

上周五特朗普政府討論如何限制美國投資組合外流的報道令美國股市承壓，就整周而言，美國三大股指中止了此前的三周連漲。道瓊斯指數累計下跌0.43%；標普500指數下跌1.01%；納斯達克綜合指數則下跌2.19%。不過在周末最新國際貿易談判議程消息的提振下，周一美股期貨走高。 

 

大宗商品市場

9月27日WTI原油價格跌0.77%報56.07美元/桶，布蘭特原油價格跌1.21%報61.84美元/桶。

 

道瓊斯援引消息人士稱，沙特阿美的原油產量已經恢復至980萬桶/日。沙特原油產量的迅速恢復令油價承壓，周五盤中一度抹除襲擊事件以來的所以漲幅。

 

現貨黃金收跌0.52%報1496.57美元/盎司，創3月25日當周以來的最差表現。不過根據黃金ETE持倉量來看，投資者上周增持近42噸，增幅錄得6月以來的最大。